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查看PDF原文公告日期：2022-05-18
中国国际金融股份有限公司关于港中旅华贸国际物流股份有限公司收购报告书之2022 年第一季度持续督导意见中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“财务顾问”）接受委 托，担任中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”、“收购人”）豁免 要约收购港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“上市公司”） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从华贸物流公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年1月1日至收购完成后的12个月 止）。2022年4月16日，华贸物流披露了2022年第一季度报告。结合上述2022年第 一季度报告及日常沟通，中金公司出具了2022年第一季度（从2022年1月1日至 2022年3月31日，以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见（以下简称“本意 见”）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与华贸物流提供，收购人与华 贸物流保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所 发表意见的真实性、准确性和完整性负责。一、交易资产的交付或过户情况（一）本次免于发出要约收购情况根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定，经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%，可以免于发出要约。2021 年 11 月 29 日，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）与中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为中国物流集团，中国物流集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通集团及其所属企业持有的中国物资储运集团有限公司 100%股权、华贸物流 45.79%股份、中国物流股份有限公司 40%股权、中国包装有限责任公司 100%股权无偿划入中国物流集团。本次收购系中国诚通集团将上市公司控股股东中国诚通香港有限公司（以下简称“诚通香港”）及其一致行动人北京诚通金控投资有限公司（以下简称“北京诚通”）合计持有的华贸物流股份（共 599,644,827 股，占上市公司总股本 45.79%）无偿划转至收购人，属于前述专业化整合的其中一环。通过本次收购，收购人将直接持有华贸物流 45.79%的股份，成为华贸物流的控股股东。综上，本次收购系经政府或者国有资产管理部门批准的国有股权无偿划转，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定之情形，收购人可以免于发出要约。（二）本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况1、2021 年 3 月 19 日，华贸物流公告了《关于实际控制人筹划重大事项的提示性公告》；2、2021 年 11 月 30 日，华贸物流公告了《关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》；3、2021 年 12 月 3 日，华贸物流公告了《收购报告书摘要》及《关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告》；4、2021 年 12 月 4 日，华贸物流公告了《关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》；5、2021 年 12 月 8 日，华贸物流公告了《关于国有股权无偿划转的提示性公告》；6、2021 年 12 月 31 日，华贸物流公告了《关于中国物流集团有限公司收到国家市场监督管理总局暨物流板块专业化整合的进展公告》;7、2022 年 1 月 1 日，华贸物流公告了《收购报告书》、《中国国际金融股份有限公司关于港中旅华贸国际物流股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《北京市天元律师事务所关于中国铁路物资集团有限公司收购港中旅华贸国际物流股份有限公司免于发出要约之法律意见》、《北京市天元律师事务所关于之法律意见》；8、2022 年 2 月 8 日，华贸物流公告了《关于中国物流集团有限公司股权结构变更暨物流板块专业化整合的进展公告》9、2022 年 4 月 1 日，华贸物流公告了《关于国有股权无偿划转完成过户登记暨物流板块专业化整合的进展公告》。（三……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603128股吧 http://603128.h0.cn
公司名称：华贸物流
股票代码：sh603128
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：仓储物流
所属地区：上海
公司全称：港中旅华贸国际物流股份有限公司
英文名称：CTS International Logistics Corporation Limited
公司简介：华贸物流公司是中国本土最具规模的提供跨境一站式综合物流服务的企业之一。公司主营跨境现代综合第三方物流，具体提供以国际货代为核心的跨境现代综合物流服务。同时公司属下的德祥集团、中特物流提供物流细分领域特种物流服务，前者提供特许资质进口分拨仓储物流服务...
注册资本：13.1亿
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